ลิเธียมเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ จึงเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานโครงข่าย โดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวทั่วโลก
เนื่องจากความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ลิเธียมจึงได้รับฉายาว่า "น้ำมันสีขาว" ซึ่งกลายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่มีการโต้แย้งอย่างดุเดือดจากประเทศต่างๆ และเป็นจุดสนใจของตลาด
ภาคแบตเตอรี่ลิเธียมมีผลงานที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม Weili Lithium Core พุ่งขึ้นถึงขีดจำกัดการซื้อขายรายวันทันทีหลังจากตลาดเปิด และ Times Wanheng ก็พุ่งขึ้นถึงขีดจำกัดสูงสุดในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม แนวคิดแร่ลิเธียมขัดขวางแนวโน้มตลาดโดยรวมที่จะขยับสูงขึ้น: Yahua Group จำกัดขีดจำกัดรายวันเพียงคำเดียว ในขณะที่ Tianhua New Energy, Rongjie Co., Ltd., Shengxin Lithium Energy และ Tianqi Lithium ตามมาด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้การลอยตัวของตลาดไม่เพียงแต่เป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจากความต้องการแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข่าวชิ้นหนึ่งจากอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกที่โพล่งออกมาอย่างกะทันหันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง
ในเวลาท้องถิ่นวันที่ 2 กรกฎาคม หน่วยงาน Defense Logistics Agency (DLA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ออกประกาศประกวดราคา โดยวางแผนที่จะจัดหาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ผ่านสัญญาราคาคงที่ระยะเวลา 5 ปี เพื่อเติมเต็มคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นี่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ครั้งแรกโดยสหรัฐอเมริกาที่จะรวมลิเธียมไว้ในทุนสำรองด้านการป้องกันประเทศ
ตามประกาศ ปริมาณการจัดซื้อลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 16,167 เมตริกตัน โดยมีมูลค่าสัญญาสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะมีการซื้อประมาณ 3,657 ตันในปีสัญญาแรก ตามด้วยปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเหลือประมาณ 2,839 ตันในปีสัญญาที่ห้า
เอกสารการประมูลระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อจะต้องเป็นลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่แบบผงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้า DLA ที่กำหนดในรัฐนิวยอร์ก รัฐเนวาดา รัฐอินเดียนา หรือรัฐโอไฮโอ ประกาศระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลังกลาโหมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองทางยุทธศาสตร์ของแร่ธาตุที่สำคัญ และเสริมสร้างการรับประกันความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานสำหรับการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมหลัก ๆ
ตามข้อมูลที่มีอยู่ หน่วยงาน Defense Logistics Agency (DLA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทำหน้าที่ดูแลโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของกองทัพสหรัฐฯ และบริหารจัดการรายการเฉพาะเจาะจงมากกว่า 4 ล้านรายการ กองคลังป้องกันประเทศ (NDS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหาวัสดุเชิงกลยุทธ์ในช่วงเหตุฉุกเฉินระดับชาติ
ขนาดสินค้าคงคลังของ NDS เป็นไปตามรูปแบบวงจร มูลค่าสินค้าคงคลังของบริษัทพุ่งสูงสุดที่ 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 1989 หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น มูลค่าคลังสินค้าลดลงเหลือ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2021 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณสำรองได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ เริ่มจัดหาโคบอลต์และลิเธียม ซึ่งเป็นโลหะเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อภาคพลังงานใหม่
การปรับเปลี่ยนคลังป้องกันประเทศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการยกระดับนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกของโดนัลด์ ทรัมป์ ถือเป็นช่วงการตื่นตัวและการเปิดตัวของยุทธศาสตร์แร่ธาตุที่สำคัญของอเมริกา ในขณะที่วาระที่สองของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายบริหารของเขาให้ความสำคัญกับหลักการ America First ด้วยการใช้ประโยชน์จากอำนาจบริหารในกรณีฉุกเฉิน การจัดสรรเงินทุนตามนโยบาย เร่งการอนุมัติโครงการ การกำหนดภาษีนำเข้า และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สหรัฐฯ พยายามลดการพึ่งพาแร่ธาตุที่สำคัญจากต่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างการครอบงำของสหรัฐฯ ในด้านทรัพยากรแร่เชิงกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารที่อนุญาตให้ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อเพิ่มผลผลิตแร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คำสั่งผู้บริหารนี้อนุญาตให้มีการเบิกจ่ายเงินทุนและการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการผลิตด้านกลาโหม เพื่อเพิ่มการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญและธาตุหายากได้อย่างมาก และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศทั่วสหรัฐอเมริกา
ในเดือนพฤศจิกายนนั้น สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ได้เผยแพร่รายชื่อแร่สำคัญประจำปี 2025 บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รายการที่อัปเดตได้ขยายจำนวนสินค้าแร่ที่กำหนดทั้งหมดเป็น 60 รายการ แร่ธาตุที่อยู่ในรายการมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ และโครงการสำรวจ เหมืองแร่ และการกลั่นที่เกี่ยวข้องยังสามารถได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย
เกี่ยวกับผลกระทบต่อตลาดของแผนการจัดซื้อสำรองลิเธียมคาร์บอเนตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ SMM (Shanghai Metals Market) ชี้ให้เห็นว่าในแง่ของปริมาณ ปริมาณการจัดซื้อสูงสุดในช่วงห้าปีอยู่ที่ประมาณ 16,200 เมตริกตันของลิเธียมคาร์บอเนต เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยต่อปีที่ 3,200 เมตริกตัน LCE เมื่อแยกย่อยเป็นรายเดือน ปริมาณการจัดซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 200 ถึง 300 เมตริกตันเท่านั้น ปริมาณนี้ไม่มีนัยสำคัญภายในการบริโภคเกลือลิเธียมทั่วโลก และอิทธิพลของตลาดยังอ่อนแอกว่าปริมาณที่เกิดจากความผันผวนของความต้องการจากยานพาหนะพลังงานใหม่และภาคการจัดเก็บพลังงาน
SMM มองว่าความคิดริเริ่มในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถย้อนกลับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้โดยตรง การประกาศดังกล่าวมีผลกระทบเชิงนโยบายมากกว่าผลกระทบต่อตลาดที่สำคัญ ที่แม่นยำยิ่งขึ้นคือ ถือเป็น "การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ที่มีความถี่ต่ำ ระยะยาว" ซึ่งพยายามส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานของตลาดสปอตอย่างจำกัด
“การพัฒนานี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความต้องการลิเธียมที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แต่กลับทำหน้าที่เป็นสัญญาณว่าการสะสมแร่ธาตุที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญาด้วยวาจาไปสู่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม” SMM กล่าว การวิเคราะห์ยังเน้นย้ำว่าประเด็นสำคัญในการติดตามผลไม่ได้อยู่ที่เพดานการระดมทุนที่ประกาศไว้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการออกรางวัลอย่างเป็นทางการหรือไม่ ผู้ประมูลรายใดชนะสัญญา ราคาการทำธุรกรรมขั้นสุดท้าย และการส่งมอบจะเสร็จสิ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่
เมื่อคำนวณจากขีดจำกัดการใช้จ่ายสูงสุดที่เปิดเผยไว้ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดโดยนัยจะอยู่ที่ประมาณ 18,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน หรือประมาณ 134,000 หยวนจีนต่อเมตริกตัน แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ได้แสดงถึงราคาการทำธุรกรรมจริง แต่ก็สะท้อนถึงการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงด้านอุปทาน การตรวจสอบคุณสมบัติของซัพพลายเออร์ และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบในระยะยาว
นอกเหนือจากการสะสมแร่ธาตุที่สำคัญเชิงกลยุทธ์แล้ว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจุดยืนจากการพัฒนาความร่วมมือไปสู่แนวทางเชิงกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน Lithium Americas เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการลิเธียม Thacker Pass ในรัฐเนวาดาของบริษัทแคนาดา ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งจัดหาลิเธียมหลักในประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกา
ในฐานะเหมืองลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เหมืองลิเธียม Thacker Pass ในเนวาดา ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลิเธียมในประเทศสหรัฐอเมริกามายาวนาน ข่าวสำคัญล่าสุดที่ระบุว่าเหมืองลิเธียมชั้นนำของประเทศพร้อมที่จะเริ่มการผลิต ถือเป็นเดิมพันที่สำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกาในการสร้างห่วงโซ่อุปทานโลหะในประเทศขึ้นมาใหม่
ตามรายงานของ The Information เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน การผลิตระยะที่ 1 ที่ Thacker Pass ซึ่งเป็นเหมืองลิเธียมที่มีปริมาณสำรองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีกำหนดที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปีหน้า โดยมีกำลังการผลิตต่อปีสิบเท่าของปริมาณการผลิตลิเธียมในปัจจุบันของประเทศเมื่อเปิดตัว
รัฐบาลสหรัฐฯ ถือหุ้น 5% ใน Lithium Americas และดอกเบี้ย 5% ในเหมือง Thacker Pass และได้ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการผ่านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน Jon Evans ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lithium Americas กล่าวว่าภาพรวมนโยบายได้เปลี่ยนโฉมหน้าพื้นฐานของไดนามิกของตลาด: "ภาพรวมทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ฤดูร้อนที่แล้วจนถึงฤดูร้อนนี้ และเราได้บูรณาการเข้ากับนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ"
เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ได้เตรียมการผลิตล่วงหน้าทั้งหมด 20 ปีจากเฟสที่ 1 ของเหมือง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ 850,000 คัน หรือปริมาณแบตเตอรี่ที่เทียบเท่าสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดรน หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางทหาร ระยะที่ 2 ของ Thacker Pass วางแผนที่จะสกัดและแปรรูปลิเธียมเพิ่มเติม 40,000 ตันภายในทศวรรษหน้า จีเอ็มได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อผลผลิตระยะที่ 2 จำนวน 38% ควบคู่ไปกับทางเลือกในการได้รับปริมาณการผลิตที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตจากการขุดแร่ลิเธียมจะเพิ่มขึ้นได้ แต่สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในขั้นตอนการกลั่นลิเธียม และไม่สามารถหลุดพ้นจากการพึ่งพาการกลั่นในต่างประเทศในระยะสั้นได้ ตามที่นักวิจัยจากศูนย์พลังงานโลกของสภาแอตแลนติกกล่าวไว้ว่า "แร่ลิเธียมเองไม่มีประโยชน์และต้องได้รับการขัดเกลาเพื่อผลิตลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่"
วัตถุดิบลิเธียมต้องได้รับการประมวลผลและปรับปรุงเพื่อผลิตสารเคมีที่ใช้กับวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในความเป็นจริง การบรรลุความพอเพียงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นซับซ้อนกว่าที่คาดไว้มาก
สถิติอุตสาหกรรมระบุว่าสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของกำลังการผลิตเกลือลิเธียมทั่วโลก โดยกระบวนการกลั่นมากกว่า 75% อาศัยจีน นำไปสู่ความไม่ตรงกันอย่างรุนแรงระหว่างทรัพยากรและความสามารถในการประมวลผลภายในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ตามรายงานจาก S&P Global กำลังการผลิตลิเธียมในภูมิภาคนี้มีจำกัดอย่างมาก โรงกลั่นลิเธียมเพียงสองแห่งในนอร์ธแคโรไลนาผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์ โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันและ 5,000 ตันตามลำดับ
Thacker Pass ซึ่งเป็นเหมืองลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เผชิญกับข้อกังวลหลักเดียวกันที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลของตลาด กล่าวคือ ทรัพยากรลิเธียมของเหมืองนี้ฝังอยู่ในชั้นดินเหนียว และเทคโนโลยีการสกัดนี้ไม่เคยได้รับการตรวจสอบในเชิงพาณิชย์ แม้แต่ CEO ของ Lithium Americas ก็ยอมรับว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะทำให้การประเมินมูลค่าของบริษัทลดลงจนกว่าจะมีการส่งมอบการผลิตจริง
ลิเธียมเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ จึงเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานโครงข่าย โดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวทั่วโลก
เนื่องจากความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ลิเธียมจึงได้รับฉายาว่า "น้ำมันสีขาว" ซึ่งกลายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่มีการโต้แย้งอย่างดุเดือดจากประเทศต่างๆ และเป็นจุดสนใจของตลาด
ภาคแบตเตอรี่ลิเธียมมีผลงานที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม Weili Lithium Core พุ่งขึ้นถึงขีดจำกัดการซื้อขายรายวันทันทีหลังจากตลาดเปิด และ Times Wanheng ก็พุ่งขึ้นถึงขีดจำกัดสูงสุดในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม แนวคิดแร่ลิเธียมขัดขวางแนวโน้มตลาดโดยรวมที่จะขยับสูงขึ้น: Yahua Group จำกัดขีดจำกัดรายวันเพียงคำเดียว ในขณะที่ Tianhua New Energy, Rongjie Co., Ltd., Shengxin Lithium Energy และ Tianqi Lithium ตามมาด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้การลอยตัวของตลาดไม่เพียงแต่เป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจากความต้องการแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข่าวชิ้นหนึ่งจากอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกที่โพล่งออกมาอย่างกะทันหันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง
ในเวลาท้องถิ่นวันที่ 2 กรกฎาคม หน่วยงาน Defense Logistics Agency (DLA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ออกประกาศประกวดราคา โดยวางแผนที่จะจัดหาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ผ่านสัญญาราคาคงที่ระยะเวลา 5 ปี เพื่อเติมเต็มคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นี่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ครั้งแรกโดยสหรัฐอเมริกาที่จะรวมลิเธียมไว้ในทุนสำรองด้านการป้องกันประเทศ
ตามประกาศ ปริมาณการจัดซื้อลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 16,167 เมตริกตัน โดยมีมูลค่าสัญญาสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะมีการซื้อประมาณ 3,657 ตันในปีสัญญาแรก ตามด้วยปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเหลือประมาณ 2,839 ตันในปีสัญญาที่ห้า
เอกสารการประมูลระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อจะต้องเป็นลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่แบบผงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้า DLA ที่กำหนดในรัฐนิวยอร์ก รัฐเนวาดา รัฐอินเดียนา หรือรัฐโอไฮโอ ประกาศระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลังกลาโหมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองทางยุทธศาสตร์ของแร่ธาตุที่สำคัญ และเสริมสร้างการรับประกันความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานสำหรับการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมหลัก ๆ
ตามข้อมูลที่มีอยู่ หน่วยงาน Defense Logistics Agency (DLA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทำหน้าที่ดูแลโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของกองทัพสหรัฐฯ และบริหารจัดการรายการเฉพาะเจาะจงมากกว่า 4 ล้านรายการ กองคลังป้องกันประเทศ (NDS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหาวัสดุเชิงกลยุทธ์ในช่วงเหตุฉุกเฉินระดับชาติ
ขนาดสินค้าคงคลังของ NDS เป็นไปตามรูปแบบวงจร มูลค่าสินค้าคงคลังของบริษัทพุ่งสูงสุดที่ 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 1989 หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น มูลค่าคลังสินค้าลดลงเหลือ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2021 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณสำรองได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ เริ่มจัดหาโคบอลต์และลิเธียม ซึ่งเป็นโลหะเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อภาคพลังงานใหม่
การปรับเปลี่ยนคลังป้องกันประเทศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการยกระดับนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกของโดนัลด์ ทรัมป์ ถือเป็นช่วงการตื่นตัวและการเปิดตัวของยุทธศาสตร์แร่ธาตุที่สำคัญของอเมริกา ในขณะที่วาระที่สองของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายบริหารของเขาให้ความสำคัญกับหลักการ America First ด้วยการใช้ประโยชน์จากอำนาจบริหารในกรณีฉุกเฉิน การจัดสรรเงินทุนตามนโยบาย เร่งการอนุมัติโครงการ การกำหนดภาษีนำเข้า และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สหรัฐฯ พยายามลดการพึ่งพาแร่ธาตุที่สำคัญจากต่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างการครอบงำของสหรัฐฯ ในด้านทรัพยากรแร่เชิงกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารที่อนุญาตให้ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อเพิ่มผลผลิตแร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คำสั่งผู้บริหารนี้อนุญาตให้มีการเบิกจ่ายเงินทุนและการสนับสนุนเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการผลิตด้านกลาโหม เพื่อเพิ่มการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญและธาตุหายากได้อย่างมาก และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศทั่วสหรัฐอเมริกา
ในเดือนพฤศจิกายนนั้น สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ได้เผยแพร่รายชื่อแร่สำคัญประจำปี 2025 บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รายการที่อัปเดตได้ขยายจำนวนสินค้าแร่ที่กำหนดทั้งหมดเป็น 60 รายการ แร่ธาตุที่อยู่ในรายการมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ และโครงการสำรวจ เหมืองแร่ และการกลั่นที่เกี่ยวข้องยังสามารถได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย
เกี่ยวกับผลกระทบต่อตลาดของแผนการจัดซื้อสำรองลิเธียมคาร์บอเนตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ SMM (Shanghai Metals Market) ชี้ให้เห็นว่าในแง่ของปริมาณ ปริมาณการจัดซื้อสูงสุดในช่วงห้าปีอยู่ที่ประมาณ 16,200 เมตริกตันของลิเธียมคาร์บอเนต เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยต่อปีที่ 3,200 เมตริกตัน LCE เมื่อแยกย่อยเป็นรายเดือน ปริมาณการจัดซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 200 ถึง 300 เมตริกตันเท่านั้น ปริมาณนี้ไม่มีนัยสำคัญภายในการบริโภคเกลือลิเธียมทั่วโลก และอิทธิพลของตลาดยังอ่อนแอกว่าปริมาณที่เกิดจากความผันผวนของความต้องการจากยานพาหนะพลังงานใหม่และภาคการจัดเก็บพลังงาน
SMM มองว่าความคิดริเริ่มในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถย้อนกลับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้โดยตรง การประกาศดังกล่าวมีผลกระทบเชิงนโยบายมากกว่าผลกระทบต่อตลาดที่สำคัญ ที่แม่นยำยิ่งขึ้นคือ ถือเป็น "การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ที่มีความถี่ต่ำ ระยะยาว" ซึ่งพยายามส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานของตลาดสปอตอย่างจำกัด
“การพัฒนานี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความต้องการลิเธียมที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แต่กลับทำหน้าที่เป็นสัญญาณว่าการสะสมแร่ธาตุที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญาด้วยวาจาไปสู่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม” SMM กล่าว การวิเคราะห์ยังเน้นย้ำว่าประเด็นสำคัญในการติดตามผลไม่ได้อยู่ที่เพดานการระดมทุนที่ประกาศไว้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการออกรางวัลอย่างเป็นทางการหรือไม่ ผู้ประมูลรายใดชนะสัญญา ราคาการทำธุรกรรมขั้นสุดท้าย และการส่งมอบจะเสร็จสิ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่
เมื่อคำนวณจากขีดจำกัดการใช้จ่ายสูงสุดที่เปิดเผยไว้ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดโดยนัยจะอยู่ที่ประมาณ 18,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน หรือประมาณ 134,000 หยวนจีนต่อเมตริกตัน แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ได้แสดงถึงราคาการทำธุรกรรมจริง แต่ก็สะท้อนถึงการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงด้านอุปทาน การตรวจสอบคุณสมบัติของซัพพลายเออร์ และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบในระยะยาว
นอกเหนือจากการสะสมแร่ธาตุที่สำคัญเชิงกลยุทธ์แล้ว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจุดยืนจากการพัฒนาความร่วมมือไปสู่แนวทางเชิงกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน Lithium Americas เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการลิเธียม Thacker Pass ในรัฐเนวาดาของบริษัทแคนาดา ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งจัดหาลิเธียมหลักในประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกา
ในฐานะเหมืองลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เหมืองลิเธียม Thacker Pass ในเนวาดา ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลิเธียมในประเทศสหรัฐอเมริกามายาวนาน ข่าวสำคัญล่าสุดที่ระบุว่าเหมืองลิเธียมชั้นนำของประเทศพร้อมที่จะเริ่มการผลิต ถือเป็นเดิมพันที่สำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกาในการสร้างห่วงโซ่อุปทานโลหะในประเทศขึ้นมาใหม่
ตามรายงานของ The Information เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน การผลิตระยะที่ 1 ที่ Thacker Pass ซึ่งเป็นเหมืองลิเธียมที่มีปริมาณสำรองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีกำหนดที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปีหน้า โดยมีกำลังการผลิตต่อปีสิบเท่าของปริมาณการผลิตลิเธียมในปัจจุบันของประเทศเมื่อเปิดตัว
รัฐบาลสหรัฐฯ ถือหุ้น 5% ใน Lithium Americas และดอกเบี้ย 5% ในเหมือง Thacker Pass และได้ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการผ่านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน Jon Evans ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lithium Americas กล่าวว่าภาพรวมนโยบายได้เปลี่ยนโฉมหน้าพื้นฐานของไดนามิกของตลาด: "ภาพรวมทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ฤดูร้อนที่แล้วจนถึงฤดูร้อนนี้ และเราได้บูรณาการเข้ากับนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ"
เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ได้เตรียมการผลิตล่วงหน้าทั้งหมด 20 ปีจากเฟสที่ 1 ของเหมือง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ 850,000 คัน หรือปริมาณแบตเตอรี่ที่เทียบเท่าสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดรน หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางทหาร ระยะที่ 2 ของ Thacker Pass วางแผนที่จะสกัดและแปรรูปลิเธียมเพิ่มเติม 40,000 ตันภายในทศวรรษหน้า จีเอ็มได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อผลผลิตระยะที่ 2 จำนวน 38% ควบคู่ไปกับทางเลือกในการได้รับปริมาณการผลิตที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตจากการขุดแร่ลิเธียมจะเพิ่มขึ้นได้ แต่สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในขั้นตอนการกลั่นลิเธียม และไม่สามารถหลุดพ้นจากการพึ่งพาการกลั่นในต่างประเทศในระยะสั้นได้ ตามที่นักวิจัยจากศูนย์พลังงานโลกของสภาแอตแลนติกกล่าวไว้ว่า "แร่ลิเธียมเองไม่มีประโยชน์และต้องได้รับการขัดเกลาเพื่อผลิตลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่"
วัตถุดิบลิเธียมต้องได้รับการประมวลผลและปรับปรุงเพื่อผลิตสารเคมีที่ใช้กับวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในความเป็นจริง การบรรลุความพอเพียงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นซับซ้อนกว่าที่คาดไว้มาก
สถิติอุตสาหกรรมระบุว่าสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของกำลังการผลิตเกลือลิเธียมทั่วโลก โดยกระบวนการกลั่นมากกว่า 75% อาศัยจีน นำไปสู่ความไม่ตรงกันอย่างรุนแรงระหว่างทรัพยากรและความสามารถในการประมวลผลภายในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ตามรายงานจาก S&P Global กำลังการผลิตลิเธียมในภูมิภาคนี้มีจำกัดอย่างมาก โรงกลั่นลิเธียมเพียงสองแห่งในนอร์ธแคโรไลนาผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์ โดยมีกำลังการผลิต 15,000 ตันและ 5,000 ตันตามลำดับ
Thacker Pass ซึ่งเป็นเหมืองลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เผชิญกับข้อกังวลหลักเดียวกันที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลของตลาด กล่าวคือ ทรัพยากรลิเธียมของเหมืองนี้ฝังอยู่ในชั้นดินเหนียว และเทคโนโลยีการสกัดนี้ไม่เคยได้รับการตรวจสอบในเชิงพาณิชย์ แม้แต่ CEO ของ Lithium Americas ก็ยอมรับว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะทำให้การประเมินมูลค่าของบริษัทลดลงจนกว่าจะมีการส่งมอบการผลิตจริง
